Итак, начался новый пятый год обучения в школе магии для трудновоспитуемых волебников Тибидохс. Ученики собираются отмечать начало учебного года, несмотря даже на некоторые протесты учителей. Все в предвкушении, и увлеченно готовятся к предстоящему событию. И вот, наступил долгожданный вечер, ученики во всю веселятся и вдруг начинается гроза, молния попадает в шпиль [какой нибудь башни Тиба где есть шпиль]. Все в панике, ведь совершенно ясно, что гроза - магического происхождения. Учителя как могут успокаивают перепуганных учеников. Но вот гроза закончилась. На следующий день никаких видимых изменений. Лишь через несколько дней становятся заметны некоторые странности - исчезают некоторые черномагические книги из кабинета академика сарданапала и ... находятся в комнате у Дуси пупсиковой. Но она клянется, что ничего не крала, да и действительно как могла совсем еще юная волшебница взять эти книги?! Катерина Лоткова решает забросить свидания и приналечь на учебу - все-таки последний год обучения, Гробыня становится очень доброй и отзывчивой, и организует в Тибидохсе "Клуб по защите братьев наших меньших". Такие удивительные перемены происходят с учениками школы, через некоторое время изменения становятся очевидными, а тут еще и бесследно куда-то пропадают учителя - все заботы ложатся на плечи старшекурсников, им же предстоит узнать что произошло, вернуть учителей и... самих себя.